重组上市方案获批，中国交建欲做强设计咨询板块

重组上市方案获批，中国交建欲做强设计咨询板块: 来源：21世纪经济报道时间：2023-03-14

3月9日，中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”）发布公告称，公司拟分拆下属子公司与甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“祁连山”）重组上市的方案获得国务院国资委批复。

中国交建称，国务院国资委已原则同意祁连山资产重组和配套融资的总体方案，但此次分拆仍需满足多项条件方可实施，包括但不限于公司股东大会审议以及有权监管机构的核准、注册等。

按照此前披露的计划，祁连山拟以全部资产及负债，与中国交建、中国城乡控股集团有限公司(以下简称“中国城乡”)持有的多家公司的等值部分进行资产置换，差额部分由祁连山以发行股份购买资产的方式购买。

祁连山拟置换的资产包括中国交建持有的中交公路规划设计院有限公司100%股权、中交第一公路勘察设计研究院有限公司100%股权、中交第二公路勘察设计研究院有限公司100%股权，以及中国城乡所持中国市政工程西南设计研究总院有限公司100%股权、中国市政工程东北设计研究总院有限公司100%股权和中交城市能源研究设计院有限公司100%股权。

中国交建是中国交通建设集团有限公司（以下简称“中交集团”）旗下的上市公司，中国城乡是中交集团的全资子公司，因而交易完成后，祁连山的实控人将由中国建材集团有限公司变更为中交集团。

中国交建3月2日发布的重组上市预案透露，以2022年5月31日为评估基准日，祁连山拟置出资产作价确定为104.3亿元，置入资产作价为235亿元。上述交易差额130.7亿元，将由祁连山以发行股份的方式向中国交建和中国城乡购买。

按照发行价格10.17元/股计算，本次发行股份购买资产的发行数量预计为12.85亿股。其中，中国交建11.1亿股，中国城乡1.75亿股。交易完成后，中国交建将持有祁连山85%的股权，中国城乡持有祁连山15%的股权。

中国交建还在重组上市预案中透露，祁连山拟向不超过35名特定对象，非公开发行股票募集不超过34.02亿元的资金，用于相关研究院的数字、大数据、智能化等项目的建设。

重组预案表示，从业绩提升角度，以设计板块上市为契机，将中国交建和中国城乡旗下的研究院打包注入统一的上市平台，将显著充实资本实力，专注设计领域做精做强，进一步增强设计业务的核心竞争力。此外，此次交易也有助于中国交建下属优质设计业务资产估值潜力的释放，更有助于进一步拓宽融资渠道，扩大公司股权融资规模，降低公司整体杠杆率。

【编辑：任燕】
【审核：余大鹏】
【终审：张波】

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