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招商资管高速公路ABS累计发行111亿元

来源:证券日报 时间:2019-11-20

11月19日,招商资管三号-云南交投会待高速车辆通行费收费收益权资产支持专项计划在深圳证券交易所成功发行,成为金融工具融入交通强国建设的首单资产证券化产品。截至目前,招商资管高速公路资产证券化项目已累计发行111亿元,位居高速公路行业ABS发行规模首位。

本次专项计划以会待高速公路车辆通行费收费收益权为基础资产,发行规模26亿元,发行利率仅4.7%/年,产品期限18年,评级AAA。本计划秉承标准化产品设计思路,设置了优先级/次级分层、现金流超额覆盖、差额支付承诺、回购义务承诺、高速公路收费权质押等增信措施。值得一提的是本计划全场边际认购倍数超过2.5倍,发行利率创造了2019年全国同类同期产品发行成本最低的记录,充分显示了市场和投资人对云南交投及本产品的高度认可。

招商资管是招商证券全资子公司,始终奉行以实现客户价值增长、推动资产管理行业进步为使命,截至2019年9月末,招商资管受托资产管理规模6317亿元。


【编辑:任燕 QQ:360638367;TEL:13146474233】
【审核:耿茁、孙婧】

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