广东交通集团首次成功发行5亿美元境外债券

广东省交通集团有限公司（惠誉A+/展望稳定，标普A/展望稳定）于1月18日成功发行5年期5亿美元高级无抵押固息债券，最终定价水平为T+75bps，票面利率为2.358%，刷新近年来全国交通类公司以及广东省国有企业同品种发行息差历史新低。

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集团本次发行获国际资本市场高度关注，当天早上9时以5年期美国国债收益率T5+120个基点区间向市场推出此次交易，获高质量多元化国际投资者热烈追捧，吸引诸多全球大型投资机构参与认购。

集团在为期两天的路演中与机构投资者积极互动，在本次债券发行中吸引了多元化优质投资者订单。

本次交易开簿2小时即实现3倍订单覆盖，账簿峰值达到24余亿美元、约5倍账簿覆盖，反映出国际投资者对集团信用资质的高度认可。

基于强劲的账簿表现，本次交易最终定价较初始价格指引T5+120bps大幅收窄45个基点至T5+75bps。

本笔交易作为今年以来全市场中资企业最高评级美元债发行，也为市场注入信心。

近期，市场环境较为波动，美债利率上行，集团通过发行前期夯实基石订单，精准把握发行窗口，果断推出交易，最终收获优异的表现。

本次美元债发行是集团首次在境外债券市场亮相，一方面提升了集团在境外资本市场的知名度和影响力，为集团子公司的业务发展提供了优秀的信用支持，也为集团未来进一步开拓海外业务打下扎实的基础；另一方面，发行美元债进一步优化了集团整体的资产负债结构，可降低资金成本，促进集团融资渠道多元化，提升抗风险的能力。

通过此次发债，集团与国际资本市场建立了更为紧密的联系，也展示了集团持续推进高质量发展的决心和信心。

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