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江苏交控高速公路REIT获上交所正式受理(图)
来源:中国REITs论坛 江苏沿江党建 时间:2022-06-09

5月6日,据上交所网站披露,华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金项目状态更新为“已受理”。该项目为2022年自鹏华深圳能源REITs在深交所申报之后第二单正式受理的产品,也是目前市场上第六单正式申报的高速公路类公募REITs产品。

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该专项计划名称为“华泰资管-江苏交控沪苏浙高速公路资产支持专项计划”,系基础设施公募REITs。本期产品基金管理人和ABS管理人为华泰证券(上海)资产管理有限公司,财务顾问为中信证券股份有限公司,托管行为中国建设银行股份有限公司,原始权益人为江苏沿江高速公路有限公司,原始权益人的控股股东为江苏交通控股有限公司。基础设施项目类型为收费公路,项目名称为沪苏浙高速公路,高速公路收费经营权及相关资产组评估价值为295,110.00万元,剩余年限约10.5年。

公开资料显示,江苏沿江高速公路有限公司成立于2001年8月17日,法定代表人阚有俊,注册资本约39.76亿元人民币,经营范围包括以下限分支机构机构经营:汽车维修及养护、餐饮服务,食品销售,卷烟(雪茄烟)、成品油零售、高速公路建设、管理、养护及相关技术咨询,按章对通行车辆收费,仓储,物流配送等。

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2004年组建运营,主要业务是收费路桥的投资、建设、营运和管理,其核心资产包括沿江高速公路(常州至太仓段)、沪苏浙高速公路、太仓港疏港高速公路、张家港疏港高速公路,所辖路段总里程220公里。            

其中:沿江高速公路(常州至太仓段)是江苏省高速公路规划中“四纵四横四联”主骨架网“联三”的重要组成部分,其董浜枢纽以西的S38通往合肥,是中西部开发战略和实现横向经济协作发展重要枢纽——常合高速的一部分,董浜枢纽以东的G15接连上海,是江苏省与上海市的主要出入通道之一。

项目信息

基金管理人:华泰证券(上海)资产管理有限公司

专项计划名称:华泰资管-江苏交控沪苏浙高速公路资产支持专项计划

基金托管人(监管银行):中国建设银行股份有限公司江苏省分行

财务顾问:中信证券

基础设施运营管理机构:江苏沿江高速公路有限公司

存续期:拟定30年(沪苏浙高速公路的核定收费年限为25年,收费权剩余期限约为11年)

拟发行份数:5亿份(已审核为准)

预计初始发行价格:7元/份(以实际定价为准)

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根据北方亚事资产评估事务所于2022年4月26日出具的《资产评估报告》,以2021年12月31为评估基准日,采用收益法,沪苏浙高速公路收费经营权及相关资产组评估价值为295,110.00万元,较评估基准日资产账面增值76,504.83万元,增值率35.00%。

江苏交通控股有限公司

江苏交通控股有限公司(简称“江苏交控”)成立于2000年,是江苏重点交通基础设施建设项目省级投融资平台。公司主要承担四项职责:一是负责全省高速公路、铁路、机场、港口等重点交通基础设施建设项目的投融资。截至2021年底,累计完成投资任务4122亿元。其中,高速公路3260亿元,铁路723亿元,港口、机场及其它139亿元。二是负责省铁路集团、省港口集团、东部机场集团的出资任务。目前,公司占股省铁路集团96.25%;占股省港口集团29.64%;占股东部机场集团27.3%。三是负责全省高速公路、过江桥梁的运营和管理,公司目前管理全省88%的高速公路,管辖里程4381公里,其中跨江大桥7座(分别为江阴大桥、苏通大桥、润扬大桥、泰州大桥、崇启大桥、沪苏通长江公铁大桥、五峰山长江大桥),收费站364个,服务区97对。四是依托交通主业,负责涉及金融投资、电力能源、客运渡运、智慧交通、文化传媒等相关竞争性企业的经营管理。目前,公司下辖33家企事业单位,员工2.8万余名;公司控股上市企业2户,分别是宁沪高速(600377.SH;0177.HK)、江苏租赁(600901.SH)。

截至2021年底,公司全口径总资产、净资产分别为7420亿元、3113亿元,较上年分别增长12.54%和10.71%。2021年,全口径累计营业收入、利润总额分别为622亿元、224.88亿元,较上年分别增长30.14%和61.10%。公司净资产、利润总额和纳税总额近年来始终保持省属企业第一,主要利润指标在全国同行和地方国企中位居前列,公司也是国内省级交通集团中唯一一家年利润持续过百亿的企业。近年来,江苏交控在省委省政府的正确领导下,坚持服从和服务于全省经济社会发展大局,围绕“交通强省”战略实施,基本构建了江苏高速、江苏铁路、江苏港口、江苏机场四大板块的产业布局,初步形成了以经营性综合大交通投融资为主体、金融和“交通+”为两翼的“一主两翼”发展格局。公司国内信用评级始终保持AAA级,国际评级处于行业顶尖水平,为全国首批、江苏唯一的TDFI企业。公司被评为“全国文明单位”“全国五一劳动奖状”“全国社会扶贫先进集体”“江苏省优秀企业”“江苏扶贫济困突出贡献奖”;公司党委被授予“全国先进基层党组织”;公司团委被评为“全国五四红旗团委”。

未来,江苏交控将立足打造“全省重点交通基础设施建设领域有带动力的投资商、全国综合交通产业领域有竞争力的运营商、全球高速公路领域有影响力的服务商”的发展定位,构建“卓越党建+现代国企”治理体系,以破解“钱从哪里来、人往哪里去、险从哪里防”三大难题为抓手,紧扣宽度一厘米的基本方向、深度一百米的发展内涵、长度一千米的产业布局、高度一万米的战略定位,着力在深化国企改革上争当表率,在建设交通强国上争做示范,在推动“十四五”高质量发展上走在前列,高质量打造“国际影响、国内领先的万亿综合交通产业集团”和“世界一流企业”。

【编辑: 任 燕】

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