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广西交投3亿美元境外债券在澳门挂牌上市(图)

来源:广西交通投资集团 时间:2022-09-16

9月14日,广西交通投资集团3亿美元境外高级债券MOX上市仪式在澳门顺利举行。

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广西壮族自治区财政厅党组成员、副厅长王代玉在致辞中表示,广西作为我国面向东盟开放合作的前沿和窗口作用愈加明显,合作机遇不断涌现。希望两地依托泛珠三角合作、横琴粤澳深度合作区等平台,积极落实CEPA先行先试政策,深化文化旅游、中医药产业、科技金融等方面合作,不断拓展合作广度和深度,实现优势互补、区域协同、互利共赢、共同发展,续写“一国两制”成功实践的新篇章。

广西交通投资集团党委副书记、董事、工会主席张俊雄在致辞中表示,广西交通投资集团至今累计在境外发行美元债券5支,金额13亿美元,存续余额8亿美元。2022年7月5日,广西交通投资集团成功发行本年度广西首支美元债券3亿美元,票面利率3.95%,创市场同期中资境外美元债券票面利率新低。广西交通投资集团期待能进一步加强与澳门金融界、商界投资者的交流,适时推进交通建设、商贸文旅、智能科技、地产开发等方面的合作,实现优势互补,互利共赢。

中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(简称“MOX”)执行委员会主席兼总裁张维春对广西交通投资集团3亿美元境外高级债券在MOX成功上市表示祝贺。他表示,广西交通投资集团作为广西壮族自治区国资体系的龙头企业,再次选择在澳门上市债券,是地方重点国企充分挥发澳门政治、经济及国际交往优势,对深度融入“一带一路”建设做出的积极表率,更是桂企加快债券融资发展,进一步提升桂澳合作机制的重要举措。

近年来,广西交通投资集团紧紧围绕国家、自治区重大战略部署和“十四五”规划发展方向,以促进广西交通又快又好发展为动力,打好投融资“组合拳”。为顺利完成本次债券发行工作,2021年以来,广西交通投资集团先后举行境内投资者路演7次,在资本市场树立了良好的企业形象;2022年7月,召开全球投资人电话会,就投资者关心的有关问题进行解答,并向70余家机构的近百位投资者介绍广西交通投资集团及本支债券的基本情况;7月5日,成功发行3亿美元境外美元债券,发行期限3年,全场认购金额9.31亿美元,认购倍数3.1倍,票面利率3.95%。

此债券为2022年广西首支境外美元债券,其成功上市彰显了广西交通投资集团在国际市场较高的信用认可度,对于提振国际市场投资者及国际评级机构对广西发展的信心具有重要意义。

【编辑:任燕】

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