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【背景新闻】募资规模预计不低于100亿元!广河高速公募REITs再迈新步
来源:广州国资 广州交投 时间:2022-06-09

2021年1月,广州交通投资集团有限公司(下称“广州交投”)根据国家发改委基础设施REITs项目申报相关要求,成功完成广河项目清产核资工作并与广州市交通运输局重新签订广河高速公路特许经营权协议。随后经相关银行同意,广河项目原债务人由广州市高速公路有限公司(下称“市高公司”)变更为广河公司,这标志着广州交投成功完成广河项目资产划转,全资子公司广河公司取得广河项目相关资产、负债及人员,广河项目重组任务圆满完成,为广州交投下一步发行广河高速公募REITs项目打下坚实基础,充分体现了广州市属国企融入广州经济社会发展的政治担当和大局意识。

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完成清产核资。清产核资是重组工作的基础,广州交投克服新旧会计师事务所更替、时间紧等困难,协调项目涉及各方会计师,充分论证并考虑满足会计、税务和发行需求,在不足两个月的时间内完成了本需数月才能完成的清产核资工作。

实现资产划转。广河项目资产主要是广河高速公路特许经营权,如要转移需与市交通局重新签定特许经营权协议,这是资产划转的重点内容,也是项目银行债权人同意划转债务的前提。对此市交通局予以大力支持,不仅迅速研究并出具相关批复,还充分考虑集团REITs发行需求,在极短的时间内完成补充协议内容的核定、审批与签署。

开展银团置换。广河项目的主要负债是银团贷款,重组需银团成员行全部同意将原债务人由市高公司变更为广河公司。广州交投通过银团置换等举措,在年末资金面趋紧的情况下完成了36.26亿元巨额贷款置换,化解部分银团成员行变更贷款债务人流程较长,难以满足集团年内完成广河项目资产重组要求的难题。

达成债务平移。完成银团置换后,距交割日仅剩4天,而各银行关于债务人变更事项批复手续复杂、操作流程不尽相同,广州交投根据不同的变更方案,多方协调,量体裁衣制定不同的合同版本,获批后立即签定协议,成功完成债务人变更工作。

 据了解,国家发改委与证监会联合发布《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点相关工作的通知》以来,广州交投以广河高速广州段作为基础资产发行公募REITS产品,全力冲刺 REITS项目首批试点申报工作,将对有效破解目前城市基础设施投资项目融资难问题,提升粤港澳大湾区基础设施建设企业管理水平,优化资本结构,形成良性投资循环具有示范效应。该基础设施REITs落地实施后,预计募资规模不低于100亿元,所获资金全部用于广州基础设施建设项目。公募REITS存续期间,广州交投还将陆续向公募REITS装入优质资产,打造资本运作及资产上市平台,对于大湾区基础设施领域的长效发展机制的确立具有重要标杆意义。

【编辑:任燕】

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